Để thu về mức lợi nhuận như ý, các nhà đầu tư cần thực hiện theo một chiến lược giao dịch dầu hiệu quả được nhiều chuyên gia tài chính tin dùng
Có thể nói, dầu thô luôn chiếm một vị trí quan trọng hơn so với các hàng hóa được giao dịch trong lĩnh vực tài chính trên toàn thế giới. Không những thế, các nhà đầu tư không chỉ dừng lại ở đầu tư dầu thô, mà còn có thể đầu tư vào những sản phẩm liên quan đến nó như CFD, ETF,… Nhưng liệu các trader của chúng ta đã thực sự có một chiến lược giao dịch dầu hiệu quả?
Vì sao cần có chiến lược giao dịch dầu?
Cũng như những giao dịch tài chính khác, hàng hóa dầu cũng cần có một chiến lược giao dịch tỉ mỉ để chuẩn bị cho những trường hợp sau:
- Chiến lược giao dịch CFD dầu thô được xem là một dạng bảo hiểm rủi ro cho nguồn vốn của nhà đầu tư trước sự biến đổi mạnh mẽ của thị trường này
- Giá dầu có bản chất biến động rất mạnh và liên tục. Nếu không chuẩn bị một chiến lược giao dịch dầu bạn sẽ không quyết định được mình nên theo hướng giao dịch swing, hay trong ngày, hay scalping,… để thu về mức sinh lời lý tưởng nhất cho ví tiền của mình
- Chiến lược giao dịch dầu giúp đa dạng hóa khả năng rủi ro bởi vì các giao dịch dầu tương lai nằm trong các danh mục chung với trái phiếu/ cổ phiếu/ ngoại tệ
Chiến lược giao dịch dầu hiệu quả nhất hiện nay gồm những bước nào?
Đầu tư dầu có những bản chất nổi bật của riêng nó. Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu bạn chiến lược giao dịch dầu được nhiều chuyên gia tài chính áp dụng nhất hiện nay. Từ đó, giúp bạn có một góc nhìn rộng hơn, một số thủ thuật nhạy bén trong quá trình đầu tư dầu của mình. Đồng thời, từ nền tảng này bạn có thể xây dựng nên chiến lược giao dịch dầu phù hợp với bản thân mình theo một hướng tỉ mỉ và chuyên nghiệp nhất.
Các bước thực hiện chiến lược giao dịch dầu này bao gồm:
Bước 1: Phân tích vị thế thị trường hiện tại
Để đưa ra bất kỳ chiến lược giao dịch dầu nào đó, bước đầu tiên nhất định phải thực hiện phân tích thị trường dầu thô từ nhiều góc độ khác nhau. Các trader nên xem xét từng yếu tố có tác động đến giá trị và tình trạng dầu mỏ trên thế giới.
Nhận định đúng đắn về các vấn đề thời sự kinh tế – chính trị, song song đó là học được kỹ năng đọc chỉ sổ thì nhà đầu tư đưa ra được những dự đoán gần như chính xác trong tương lai. Để thực hiện được bước này một cách suôn sẻ và đúng hướng, bạn cần thời gian để tham khảo từ các chuyên gia trên các diễn đàn và các khóa học miễn phí đến từ các chuyên gia tài chính nổi tiếng trên thế giới. Một số kỹ năng đầu tư mà bạn cần có để thực hiện bước đầu của chiến lược giao dịch dầu này được suôn sẻ đó là:
- Phân tích thị trường bằng công nghệ kỹ thuật
- Chọn lọc tin tức từ nhiều nguồn tin khác nhau
- Đánh giá xu hướng thị trường từ nhiều góc nhìn
- Tìm hiểu và tiếp thu thêm nhiều kiến thức khác nhau trong Forex
- Học cách kiểm soát và nhận định tâm lý thị trường
- Rèn luyện các kỹ năng phân tích cơ bản khác
Nói chung, bạn cần thực hiện song song việc học tập và thực hành kỹ năng phân tích thị trường để có phương hướng chuẩn xác nhất cho chiến lược giao dịch dầu của mình theo từng thời điểm.
Bước 2: Quan sát biểu đồ sống về giá và lịch sử thị trường dầu thô
Các trader hãy luôn cập nhật mọi biến động của thị trường dầu bằng hoạt động quan sát các biểu đồ về Bảng giá dầu live và Bảng lịch sử giá dầu trên toàn cầu. Hiện nay, hầu đa các sàn môi giới Forex đều cung cấp các biểu đồ sống về biến động thị trường dầu Brent và WTI
Các biểu đồ này sẽ xác nhận giúp các nhà đầu tư rằng những nhận định ban đầu trong chiến lược đầu tư của họ đã đi đúng hướng hay chưa? Từ đó, nhà đầu tư sẽ đưa ra được quyết định nên áp dụng công cụ kỹ thuật nào để phân tích thị trường trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, việc quan sát biểu đồ còn giúp các trader rào trước được các rủi ro và không bị bất ngờ bởi 1 sự đảo chiều bất chợt nào đó của thị trường
⇒ Bấm vào đây để mở tài khoản giao dịch dầu thô tại sàn giao dịch uy tín hàng đầu thế giới
Bước 3: Tính toán định mức ngân sách cho chiến lược giao dịch dầu
Việc tính toán định mức ngân sách cho từng mảng trong chiến lược giao dịch dầu đóng vai trò quan trọng trong quyết định sự thành bại của lần đầu tư này. Đồng thời, kết hợp sự tính toán này với các công cụ kỹ thuật cùng kỹ năng phán đoán thị trường, sẽ mang lại cho nhà đầu tư mức lợi nhuận như ý mà vẫn giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể xảy ra.
Để tính toán ra được một định mức ngân sách phù hợp, các nhà đầu tư cần củng cố các kiến thức về quản lý rủi ro và quản lý dòng tiền. Những khái niệm này không chỉ bổ ích trong chiến lược giao dịch dầu mà còn rất hiệu quả với mọi hình thức đầu tư trong lĩnh vực tài chính
Đối với những trader đã có kinh nghiệm, thông qua những thành công và thất bại của mình thì bước chiến lược này không quá khó. Tuy nhiên, đối với người mới bắt đầu thì vẫn cần học hỏi và trải nghiệm thêm rất nhiều.
Để giảm thiểu những rủi ro mà các nhà đầu tư có thể gặp phải, chúng tôi xin nhắc lại một số nguyên tắc trong việc tính toán định mức ngân sách cho chiến lược giao dịch dầu như sau:
- Kiểm soát mọi biến động cảm xúc: Thị trường dầu luôn luôn biến động, vì thế không thể tránh khỏi những khoảng thời gian bất ổn. Vì thế hãy giữ bình tĩnh trước mọi cơn sóng và tin vào chiến lược giao dịch dầu ban đầu của mình để đưa ra những quyết định chốt lời cắt lỗ sáng suốt nhất.
- Tỷ lệ thắng phải lớn hơn 2 – 3 lần so với tỷ lệ mất nền: Quan trọng nhất là các nhà đầu tư phải làm chủ được toàn bộ quá trình thực hiện giao dịch. Không nên quá tham lam mà quyết định thay đổi điểm cắt lỗ, bởi vì nó có thể mang lại những rủi ro không thể kiểm soát được.
- Khiến các rủi ro trở nên đa dạng hơn: Một trong những cách đa dạng hóa các rủi ro phổ biến nhất hiện này chính là phân bổ nguồn vốn của bạn ra nhiều dạng tài sản. Nhờ đó, nếu bạn thua lỗ ở mảng này thì sẽ có lợi nhuận ở mảng khác bù đắp lại.
- Xác định khoảng chấp nhận dành cho các rủi ro: Tốt nhất mức thua lỗ chỉ nên nằm trong 5% – 6% so với số tiền đầu tư ban đầu của giao dịch. Bên cạnh đó, số tiền đầu tư trong 1 giao dịch không được vượt quá 2% số dư trong ví của bạn.
- Ứng dụng điểm chốt lời – cắt lỗ: Đây là phương thức bảo vệ nguồn vốn của bạn trong từng giao dịch. Bởi vì trong một quá trình giao dịch, mọi sự đảo chiều bất ngờ nào đó cũng có thể xảy ra ngoài tầm kiểm soát của bạn. Nếu không ứng dụng điểm chốt lời – cắt lỗ thì khả năng cao bạn sẽ mất một khoản tiền kha khá.
- Lựa chọn đòn bẩy tối ưu nhất cho chiến lược: Đòn bẩy như một con dao 2 lưỡi, nếu lựa chọn đúng nhà đầu tư sẽ thu về rất nhiều lợi nhuận. Nhưng nếu lựa chọn không phù hợp thì việc thua lỗ là đương nhiên.
- Áp dụng duy nhất một tỷ lệ cố định vốn trong mọi giao dịch: Với nguyên tắc này, mức sinh lời của bạn sẽ tỷ lệ thuận với sự thành công của từng giao dịch.
Bước 4: Lựa chọn chiến lược trọng điểm cho giao dịch
Trong một chiến lược giao dịch dầu lớn, bạn cần chọn ra một chiến lược giao dịch trọng điểm phù hợp với từng thời điểm. Dưới đây là một vài chiến lược được nhiều nhà đầu tư ứng dụng nhất hiện nay:
- Chiến lược giao dịch theo Trend
- Chiến lược giao dịch Swing
- Chiến lược giao dịch ngược Trend
- Chiến lược giao dịch trong ngày
- Chiến lược giao dịch Swing
Tùy thuộc vào xu hướng thị trường tại thời điểm giao dịch, cùng sở thích, lượng vốn và mức độ hiểu biết mà nhà đầu tư quyết định chiến lược trọng điểm phù hợp với mình nhất.
Bước 5: Xác định thời điểm Mua vào và Bán ra năng lượng dầu
Xác định thời điểm lý tưởng để ra quyết định đầu vào ETF/ Hợp đồng tương lai dầu/ CFD/ Option dầu,… là một bước rất khó thực hiện với các tiêu chí khá mơ hồ, bởi vì có quá nhiều yếu tố tác động lớn đến thị trường dầu thô. Sau đây, chúng tôi sẽ gợi ý bạn một số nguyên tắc hữu dụng trong bước xác định thời điểm giao dịch này:
- Các hành động của các quốc gia thuộc OPEC quyết định sự biến động của thị trường dầu. Mọi quyết định từ liên mình này đều hướng tới mục đích cụ thể là tăng sản lượng hoặc hạn chế lượng khai thác dầu. Vì thế mọi quyết định mua bán cần dựa trên mọi công bố/ báo cáo của liên minh này.
- Thực hiện nguyên tắc mua thấp – bán cao trong mọi lĩnh vực đầu tư tài chính nói chung và đầu tư dầu nói riêng.
- Cần quan sát những tình hình kinh tế – chính trị – xã hội đang tác động đến mức cầu của năng lượng dầu trên toàn cầu như thế nào. Đồng thời, cần liên tục so sánh vị thế của hàng hóa dầu so với những dạng năng lượng khác.
- Các nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp luôn thực hiện giao dịch dựa trên phương pháp ứng dụng sự tương quan của giá trị Dollar và giá trị của dầu. Nếu đồng Dollar có sự tăng trưởng thì giá trị của một hợp đồng dầu sẽ giảm và ngược lại.
Bước 6: Chọn điểm khớp lãi – cắt lỗ
Như đã giới thiệu ở trên, điểm khớp lãi – cắt lỗ là bảo hiểm dành cho nguồn tiền đầu tư của bạn. Thao tác này thực hiện rất đơn giản bởi các nền tảng sàn giao dịch để tùy chỉnh các chỉ số này, việc của bạn là tính toán các điểm sao cho hợp lý với chiến lược của mình.
Trên đây, chúng tôi đã cùng các nhà đầu tư khám phá về chiến lược giao dịch dầu hiệu quả nhất hiện nay. Mong rằng với những chia sẻ chi tiết trong từng bước thực hiện trên sẽ giúp các nhà đầu tư xây dựng được chiến lược giao dịch phù hợp với mình nhất và gặt hái được nhiều giao dịch thành công trong thời gian sắp tới.