Những yếu tố ảnh hưởng đến giao dịch dầu thô là gì? Đó là những biến động về nền kinh tế chung, chính trị quốc tế hoặc là căng thẳng chính trị nội bộ…
Từ rất lâu, dầu thô đã trở thành kênh đầu tư an toàn được giới Trader truyền tay nhau. Đây là hàng hóa mang đến nhiều cơ hội cho Trader. Tuy nhiên, thị trường hàng hóa này cũng đầy biến động.
Cụ thể giao dịch dầu thô là gì? Năm 2023 có thích hợp để trade dầu không và trade vào những kênh nào sẽ mang lại hiệu quả cao nhất? Nếu bạn quan tâm đến hàng hóa phái sinh dầu, đừng nên bỏ qua bài viết nhé!
Giao dịch dầu thô là gì, có bao nhiêu loại dầu được phép giao dịch hiện nay?
Dầu thô là nguồn năng lượng quan trọng cần thiết cho đời sống. Đây là loại hàng hóa chiếm 1 phần 3 nguồn cung cấp năng lượng trên toàn thế giới. Vậy không có lý do gì để nghi ngờ tầm quan trọng của dầu thô. Hàng hóa này có tỉ trọng giao dịch nhiều nhất trên thế giới tính đến thời điểm hiện nay và là mảnh đất màu mỡ để các Trader tìm kiếm cơ hội làm giàu.
Thuật ngữ giao dịch dầu thô là gì? Có thể hiểu một cách đơn giản là Trader dùng tiền hoặc tài sản tự có để mua vào các loại dầu thô theo nhiều hình thức, sau đó chờ đợi cơ hội đột biến giá để bán ra. Từ đó, thu về lợi nhuận và thành công nhất định cho kênh trade dầu thô. Cụ thể, giao dịch dầu thô là gì và có bao nhiêu loại cơ bản để giao dịch?
Dầu thô WTI
Dầu thô WTI là cụm từ viết tắt từ West Texas Intermediate. Đây là một loại dầu thô cơ bản được phép giao dịch hiện nay, trong số 160 mã dầu thô khác. Dầu thô WTI là một loại dầu đạt chuẩn được khai thác nhiều tại miền Tây Texas, sau đó được vận chuyển đi khắp nơi để xuất khẩu và sử dụng trên toàn thế giới. WTI được tinh chế tại Hoa Kỳ, đây loại dầu thô nhẹ, có tính ngọt và có giá trị cao hơn so với dầu thô Brent.
Dầu thô Brent
Một loại dầu thô phổ biến đi cùng với WTI đó là dầu thô Brent Crude hay còn gọi là US Crude. Dầu thô Brent chỉ ký hiệu khai thác, tức là North Sea Brent Crude (Biển Bắc). Brent Crude được khai thác tại các vùng Biển Bắc, sau đó mang đến vùng Tây Bắc Châu Âu để tinh chế. Tương tự như vai trò của WTI, dầu thô Brent Crude là chuẩn mực của giá dầu.
Cập nhật tin nóng về giao dịch dầu thô đầu năm 2023
Thông tin cập nhật theo MXV – Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam: Giá dầu trong đầu kỳ năm 2023 đã tăng lên sắp chạm ngưỡng 80 USD / thùng. Có nhiều khả năng, dầu sẽ chịu áp lực lớn các phiên bán chốt lời.
Tiếp theo là diễn biến giá dầu với tín hiệu từ báo cáo của EIA – Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ: Từ những số liệu tích cực của Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu thô hàng đầu thế giới. EIA dự báo, nhu cầu tiêu thụ dầu trong năm 2023 sẽ tăng cao, kèm theo đó là những dấu hiệu thúc đẩy đà phục hồi của giá dầu.
Tuy nhiên, không thể loại bỏ yếu tố sức ép từ nền kinh tế vĩ mô đang tiềm ẩn xung quanh giá dầu. Trong tuần tháng 3/2023, các Trader nên theo sát biến động giá dầu trên thị trường lao động tại Mỹ, đây là bức tranh lao động tích cực và sẽ là yếu tố chính tạo ra những rủi ro lãi suất tăng mạnh. Với vai trò làm hạ nhiệt thị trường lao động, giảm thiểu lạm phát và hạn chế mức độ tăng trưởng kinh tế. Điều này gián tiếp đưa giá dầu nằm trong vòng xoay xu hướng tích luỹ.
Những nhân tố ảnh hưởng đến giao dịch dầu thô
Báo cáo EIA trong giao dịch dầu thô
Báo cáo từ Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ – EIA cho thấy: Tồn kho dầu thô thương mại hiện tăng lên 1,1 triệu thùng trong tuần, cũng theo báo cáo cho thấy các kho dự trữ chiến lược Mỹ đã phóng thích ra hơn 6,9 triệu thùng trong tuần trước.
Số liệu báo cáo này khiến đẩy cao lo ngại về thị trường tiêu thụ dầu của Mỹ đã có dấu hiệu yếu dần đi, cùng với việc giá xăng tại Mỹ đã giảm liên tiếp trong 14 tuần.
Theo báo cáo của AAA Hiệp hội Ôtô Mỹ, giá xăng trung bình của quốc gia này đã giảm chỉ còn 3,68 USD / Gallon tương đương với 3,79 lít. So sánh mức tiêu thụ xăng tại Mỹ trong cùng kỳ năm 2022, số liệu này chỉ đạt 8,32 triệu thùng / ngày.
Những tin tức trong các báo cáo này, đã gây sức ép lên giá dầu và gây ra những biến động giá tích cực lẫn tiêu cực cho loại hàng hóa này.
Tình hình chính trị trong giao dịch dầu thô
Đây là yếu tố vực dậy giá dầu trong đầu năm 2023. Các tin tức xoay quanh chiến sự giữa Nga và Ukraine đã dần lắng xuống. Tuy nhiên, gần đây phía Nga đa tuyên bố điều động một phần quân sự, hành động này làm dấy lên lo ngại về nguồn cung dầu của các nước châu Âu sẽ bị gián đoạn. Chính phủ tại các nước châu Âu đang tìm giải pháp để thay đổi cục diện. Cụ thể:
- Đức đã quốc hữu hóa tập đoàn Uniper và kiểm soát nhà máy lọc dầu do Nga sở hữu
- Chính phủ Anh công bố tiến hành giảm chi phí bán buôn nguyên liệu khí đốt giảm một phần hai lần so với giá thị trường. Hành động này góp phần làm giảm áp lực chi phí và thúc đẩy mức chi tiêu tăng lên nhanh chóng.
Sức ép từ FED trong giao dịch dầu thô là gì?
Federal Reserve System – FED hay Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ liên tục thắt chặt những chính sách tiền tệ bằng việc tăng lãi suất. Hành động này làm chao đảo thị trường tài chính toàn cầu nói chung và nói riêng cho thị trường dầu thô.
Lãi suất tăng mạnh sẽ đẩy giá đồng USD lên cao và làm gia tăng chi phí giao dịch dầu thô. Động thái tăng lãi suất được dự báo sẽ còn tăng thêm ít nhất 1,25% điểm trong năm nay.
Có thể thấy, tin tức về động thái tăng lãi suất là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất lên sự biến động của thị trường giao dịch dầu thô. Đây là dự báo cho một kịch bản giá dầu thô thế giới có thể tiếp tục đi theo xu hướng giảm.
Năm 2023 có nên trade dầu thô? Cách giao dịch dầu thô mang lại hiệu quả
Có thể thấy những biến động xung quanh dầu thô là liên tục, cho thấy một thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng không ít sóng gió. Sức hút và ma lực từ loại hàng hóa này là chưa bao giờ ngừng lại, vùng đất dầu thô luôn là một ẩn số kích thích các Trader tìm tòi và khai phá.
Năm 2023, đánh dấu nhiều cột mốc đột phá của thị trường dầu, đây sẽ là cơ hội lớn và cũng là thách thức cho các Trader muốn thử sức mình ở hạng mục này. Vậy cụ thể, cách giao dịch dầu thô là gì, cách nào mang đến hiệu quả nhất cho Trader?
Kênh cổ phiếu
Kênh đầu tiên để Trader lựa chọn đầu tư vào dầu thô phải kể đến đó là cổ phiếu. Đây là hình thức đầu tư dựa vào các doanh nghiệp liên quan đến dầu thô như: BP, Exxon Mobil, Total SA, Royal Dutch Shell…
Kênh đầu tư này cho phép Trader không cần đầu tư trực tiếp vào dầu ở dạng vật lý, mà sẽ đầu tư vào giá trị cổ phiếu của các doanh nghiệp liên quan đã đề cập. Hình thức đầu tư này đòi hỏi Trader cần có kiến thức tổng quát, để đánh giá và nhận định giá trị thực của doanh nghiệp sắp đầu tư, bao gồm: Cổ tức, quản lý, các quy định…
Kênh hợp đồng tương lai
Hợp đồng tương lai dầu là một trong những kênh đầu tư đầy tiềm năng trong năm 2023, bởi nó thích hợp để trade cả dầu thô WTI lẫn dầu thô Brent. Hợp đồng tương lai dầu là một thỏa thuận pháp lý được dùng trong các phiên giao dịch dầu với mức giá được định trước tại một thời điểm nào đó được xác định trước trong tương lai.
Nói cách khác, khi đầu tư dầu qua kênh hợp đồng tương lai, Trader chỉ cần quan tâm đến việc giao dịch hợp đồng để tìm kiếm lợi nhuận từ đó. Một điểm cần lưu ý ở kênh đầu tư này, đó là Trader chỉ cần ký quỹ ban đầu 1 phần so với giá trị hợp đồng, chứ không cần bỏ vào giỏ tất cả số trứng, tức toàn bộ giá trị của hợp đồng tương lai.
Kênh quỹ ETF
Kênh đầu tư cũng mang đến lợi nhuận không kém cho Trader dầu đó là quỹ ETF. Loại quỹ này là một hình thức liên kết Trader với một quỹ đại diện dầu. Cụ thể, Trader cần đầu tư vào cổ phiếu dầu thô, không cần nghiên cứu các mã cổ phiếu riêng lẻ mà có thể đầu tư ngay vào quỹ ETF đại diện, quỹ này sẽ thực hiện các việc nghiên cứu, phân tích thị trường đầu tư thay cho Trader.
Giao dịch dầu thô là gì? Kênh CFD
Gợi ý cuối cùng cho kênh đầu tư dầu thô đó là kênh CFD hay còn gọi là hợp đồng chênh lệch. Đây là công cụ cho phép Trader giao dịch dựa trên biến động giá dầu thô, nhưng không cần phải thông qua các hợp đồng vật lý hoặc tích trữ vào dầu thô vật chất.
Tương tự như các kênh cổ phiếu, quỹ ETF hay hợp đồng tương lai, kênh CFD cho phép Trader giao dịch theo hướng thu lợi dù cho thị trường dầu có giá tăng hay giảm.
Tạm kết
Trên thực tế, còn rất nhiều yếu tố khác tác động đến giá dầu. Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài viết chỉ phân tích đến một số tác động lớn và có tầm ảnh hưởng sâu đến giá trị dầu thô mà thôi.
Qua bài viết giao dịch dầu thô là gì và những hình thức trade dầu hiệu quả năm 2023. Hy vọng cung cấp đến Trader đang có nhu cầu tìm hiểu về thị trường dầu thô một số kiến thức nhất định để việc trade dầu trở nên hiệu quả, chúc Trader đầu tư dầu thành công!
>> Có thể bạn quan tâm: Dầu thô là gì? Thời gian giao dịch dầu thế giới 2023