Quản lý rủi ro khi giao dịch dầu CFD là điều không dễ dàng nhưng cần thiết đối với mỗi trader.
Dầu CFD là kênh đầu tư tiềm năng hiện nay và ghi nhận số lượng trader tham gia giao dịch khủng. Tuy nhiên không phải trader nào cũng biết cách quản lý rủi ro giao dịch dầu CFD để có thể hạn chế thua lỗ cũng như mang về lợi nhuận lớn hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp để hạn chế rủi ro với dầu CFD thì không thể bỏ qua chia sẻ sau.
Giới thiệu về giao dịch dầu CFD
Trước khi tìm hiểu về cách quản lý rủi ro giao dịch dầu CFD trước hết nhà đầu tư cần hiểu rõ về kênh đầu tư này. Dầu CFD có nghĩa nhà đầu tư tham gia hợp đồng chênh lệch với hàng hóa là dầu thô. Dầu thô được ví von như vàng đen khi là hàng hóa có giá trị lớn, là nguyên liệu không thể thiếu trong sinh hoạt và các ngành công nghiệp hiện nay.
Với dầu CFD, nhà đầu tư không cần sở hữu dầu thô hay các sản phẩm cơ bản mà chỉ cần tiến hành giao dịch, kiếm lời từ sự chênh lệch giữa giá mở và đóng của hợp đồng.
Tham gia giao dịch CFD với đầu thô hạn chế được rủi ro và có thể mang về nhiều lợi nhuận hơn so với các kênh đầu tư dầu thô khác nhờ đòn bẩy tài chính.
⇒ Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư dầu thô chỉ với 50 usd tại sàn giao dịch tài chính uy tín hàng đầu thế giới tại đây
Những rủi ro trader có thể gặp khi giao dịch dầu CFD
Tuy an toàn hơn so với các kênh đầu tư dầu thô khác trên thị trường nhưng dầu CFD vẫn có những rủi ro tiềm ẩn khiến trader có thể bị thua lỗ. Dưới đây là những rủi ro thua lỗ nhà đầu tư cần biết để có thể tránh.
Rủi ro từ thị trường
Giao dịch CFD kiếm lời từ sự chênh lệch giữa giá mở và bán của hợp đồng và mức giá này chính là giá dầu thô trên thị trường. Đây cũng là rủi ro đã quá quen thuộc với nhà đầu tư, vì không phải lúc nào thị trường cũng biến động theo tính toán của trader. Ví dụ nếu bạn dự đoán thị trường sẽ tăng giá và thực hiện mở dầu CFD, tuy nhiên thị trường giảm giá bạn sẽ bị mất tiền.
Rủi ro từ đòn bẩy tài chính
Điểm thu hút của CFD dầu chính là sử dụng đồn bẩy giúp trader có thể thu về lợi nhuận gấp nhiều lần. Cũng vì thế hầu hết trader đều sử dụng đòn bẩy và mở các giao dịch có quy mô lớn hơn so với tiền gửi hay thậm chí là số vốn đang có. Nếu không biết quản lý rủi ro giao dịch dầu CFD, trader có thể thua lỗ nặng, thậm chí không đủ vốn để thực hiện các vị thế khác.
Rủi ro từ thanh khoản
Bất kỳ kênh đầu tư nào cũng hoạt động dựa theo nguyên tắc cung – cầu. Khi cầu tăng cung không đổi thì giá tăng mạnh, ngược lại nếu cầu giảm, cung không đổi thì giá giảm. Dù dầu CFD có phần ít phụ thuộc hơn với quy luật cung – cầu nhưng vẫn có ảnh hưởng nhất định và có quyết định tới thanh khoản trên thị trường.
Khi thị trường tốt, tính thanh khoản cao, các giao dịch được thực hiện nhanh chóng, thời gian khớp lệnh nhanh. Lúc này, mức giá giao dịch ít có sự chênh lệch so với mong muốn của nhà đầu tư.
Tuy nhiên khi thị trường nhiều biến động, tính thanh khoản giảm sẽ mất nhiều thời gian hơn để khớp lệnh. Mức giá có thể khác biệt nhất định so với tính toán của trader, số tiền cắt lỗ/ tiền lãi sẽ khác biệt.
Bật mí cách quản lý rủi ro khi giao dịch dầu CFD
Biết các rủi ro giao dịch dầu CFD thường gặp và nguyên nhân dựa vào chia sẻ ở trên thì việc phòng tránh sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Tìm hiểu kỹ càng thị trường, đánh giá chính xác các yếu tố
Giá dầu CFD biến động tương ứng với giá dầu thô vì thế để quyết định thực hiện vị thế đóng hay mở, nhà đầu tư cần xác định xu hướng của giá dầu thô. Cũng tương tự như nhiều hàng hóa khác, nhà đầu tư cần đánh giá chính xác dựa vào: Cung – cầu, tình hình kinh tế thế giới, chính trị của các quốc gia, tin tức mới…
Đừng quên xác định xu hướng giá dựa vào biểu đồ giá dầu trên thị trường. Các công cụ phân tích chuyên nghiệp về biểu đồ giá hiện đều được các sàn môi giới cung cấp đầy đủ.
Luôn cân nhắc khi sử dụng đòn bẩy tài chính
Đòn bẩy mang về lợi nhuận lớn nhưng cũng có thể khiến nhà đầu tư thua lỗ nhiều hơn, thậm chí là vượt qua số tiền gửi, tiền vốn đang có. Tuy nhiên khoản lợi nhuận giá trị là điều mà chắc chắn trader không thể bỏ qua. Vì thế khi sử dụng đòn bẩy tài chính, nhà đầu tư cần cân nhắc thật kỹ càng. Luôn có phương án nếu giao dịch bị thua lỗ, xác định được khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân.
Đòn bẩy tài chính phù hợp với nhà đầu tư đã có kinh nghiệm, các giao dịch trong thời gian ngắn để thu về lợi nhuận ngay lập tức. Nếu nhận thấy xu hướng thị trường sẽ tăng ngay, trader hãy sử dụng đòn bẩy. Không nên chọn đòn bẩy với các giao dịch quá dài hay quá nhiều giao dịch có đòn bẩy cùng một lúc.
Lựa chọn sàn môi giới có tính thanh khoản cao
Tính thanh khoản không chỉ phụ thuộc vào cung – cầu của thị trường mà còn phụ thuộc vào sàn giao dịch. Khi có lệnh giao dịch, sàn nhận lệnh và đẩy đến đơn vị cung cấp thanh khoản, sau đó mới khớp lệnh. Vì thế chúng tôi luôn khuyên nhà đầu tư tham gia XTB để quản lý rủi ro giao dịch dầu CFD. Vì đây không chỉ là sàn môi giới mà đây còn là một nhà cung cấp thanh khoản.
Vì thế thời gian khớp lệnh được rút ngắn hơn rất nhiều vì không phải qua đơn vị trung gian. Hạn chế tình trạng trượt giá, đảm bảo lệnh được khớp nhanh chóng, sát mức giá trader mong muốn kể cả khi thị trường đang biến động mạnh.
Sử dụng các lệnh để hạn chế rủi ro khi giao dịch dầu CFD
Không phải lúc nào trader cũng có thể theo dõi thị trường và có thể bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội chốt lời, cắt lỗ tốt. Sử dụng các lệnh để hạn chế rủi ro là giải pháp tuyệt vời mà trader không nên bỏ qua. Các lệnh có sẵn tại hầu hết các nền tảng như: Stop loss, Stop limit.
Khi thị trường có thay đổi bất ngờ trên thị trường, các vị thế sẽ tự động được đóng lại để đảm bảo số tiền vốn của bạn. Cụ thể khi thị trường giảm mạnh và đến mức giá an toàn mà trader đã thiết lập, lệnh bán sẽ được thực hiện. Mức giá này là điểm dừng lỗ của nhà đầu tư và đã được tính toán cẩn thận.
Luôn cân nhắc về mức độ thua lỗ có thể chịu đựng
Một điều quan trọng để quản lý rủi ro giao dịch dầu CFD chính là cần xác định được mức độ thua lỗ của trader. Mỗi trader sẽ có mức độ chịu được thua lỗ khác nhau, việc xác định chính xác sẽ giúp quý vị xác định được giá trị các giao dịch, mức giá bán ra, mức thua lỗ tối đa.
Xác định được khả năng chịu đựng thua lỗ của bản thân, trader cần ghi nhớ không nên mạo hiểm nhiều hơn mức chịu đựng này. Nếu để bản thân mạo hiểm nhiều hơn sẽ rất nguy hiểm và thực tế đây là sai lầm của rất nhiều nhà đầu tư hiện nay. Nhiều thua lỗ quá mức chịu đựng sẽ khiến bạn trở nên khó khăn, thậm chí thua lỗ và rơi vào cảnh nợ nần.
Quản lý r ro khi giao dịch dầu CFD là điều không dễ dàng nhưng cần thiết với mỗi trader để hạn chế thua lỗ. Hy vọng với chia sẻ trên sẽ giúp nhà đầu tư có thể tự tin hơn khi giao dịch và có thể mang về lợi nhuận hấp dẫn cho bản thân.