Dầu là một nguyên liệu tạo ra năng lượng và rất cần thiết trong cuộc sống hiện nay. Đây được coi là loại hàng hóa được giao dịch nhiều nhất trên thế giới. Vì vậy, nó mang đến cho các nhà đầu tư một thị trường đầy tiềm năng với tính thanh khoản cực lớn. Đầu tư dầu như thế nào là hiệu quả sẽ được chia sẻ trong bài viết dưới đây.
Vì sao đầu tư dầu thu hút nhiều trader?
Để biết vì sao đầu tư dầu thu hút nhiều nhà đầu tư thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua về dầu là gì? Dầu là hỗn hợp chất lỏng có màu đen sánh, khá nhờn và đặc được khai thác bằng giàn khoan. Dầu có thể được tinh chế thành nhiều sản phẩm khác nhau như: xăng, dầu diesel, nhựa đường, phân bón và cả thuốc.
Dầu được chia ra làm nhiều loại khác nhau. Trong đó, có 2 loại dầu chiếm tỷ trọng cao nhất trên thị trường đó là:
- Dầu Brent Crude: Loại dầu này được khai thác từ các khu vực biển Bắc, có trọng lượng nhẹ (vì mật độ tương đối thấp) và ngọt (vì hàm lượng lưu huỳnh thấp, khoảng 0,37%). Loại dầu này được dùng để tinh chế thành xăng, dầu diesel và dầu nhiên liệu chưng cất.
- Dầu WTI (West Texas Intermediate): Loại dầu này được khai thác tại Texas (Mỹ) cũng là một loại dầu trung bình do mật độ tương đối thấp và ngọt (hàm lượng lưu huỳnh khoảng 0,24%). Người ta sử dụng loại dầu này để tinh chế xăng.
Như vậy, dầu là nguyên liệu để sản xuất ra năng lượng cho các phương tiện giao thông hoạt động. Cho nên, nó được xem là hàng hóa quan trọng hàng đầu trên thế giới với lượng giao dịch rất lớn. Vì thế, nó tạo ra một thị trường giàu cơ hội kiếm tiền cho các nhà đầu tư. Đây là lý do mà đầu tư dầu luôn thu hút các trader trong nhiều năm qua.
Những yếu tố ảnh hưởng đến giá cả trong việc đầu tư dầu
Có 5 yếu tố chính ảnh hưởng đến giá mà các nhà đầu tư dầu cần phải đặc biệt quan tâm khi muốn bước vào thị trường này
Lượng cung cầu trên thị trường
Dầu là một loại hàng hóa tiêu dùng, vì thế nó cũng chịu tác động của quy luật cung cầu. Khi nhu cầu tăng thì giá sẽ tăng, khi nhu cầu giảm thì giá cũng sẽ giảm xuống. Vì thế, điều cơ bản mà các nhà đầu tư dầu cần quan tâm chính là nắm được tổng thể nền kinh tế thế giới. Đặc biệt là Mỹ – quốc gia có lượng tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới hiện nay.
Nhu cầu ở đây là nhu cầu về vận tải, di chuyển và nhu cầu về công nghiệp. Một khi các nhu cầu này không được đáp ứng xăng dầu đủ thì giá sẽ tăng và ngược lại. Ví dụ: Trong thời điểm Covid bùng phát mạnh, các quốc gia đều áp dụng biện pháp giãn cách và hạn chế đi lại. Cho nên, hoạt động vận tải giảm dẫn đến giá xăng dầu giảm mạnh.
Các vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội
Đây là yếu tố thứ hai mà nhà đầu tư dầu cần phải quan tâm. Nguyên nhân là do nguồn cung cấp dầu được xác định bởi những cường quốc sản xuất dầu trên thế giới. Nếu cường quốc đó có căng thẳng và gặp phải những bất ổn về kinh tế, chính trị xã hội thì giá dầu sẽ tăng lên. Còn nếu mọi vấn đề ổn định và khởi sắc thì giá sẽ giảm.
Lấy ví dụ như cuộc chiến giữa Nga và Ukraine xảy ra vừa qua đã khiến giá dầu thô trên thế giới tăng giá mạnh.
Sự kiểm soát của tổ chức OPEC
OPEC là một tổ chức đa chính phủ bao gồm các thành viên là: Algeria, Libya, Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Nigeria, Angola, Ả rập Xê út, Các tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất, Venezuela, Ecuador. Đây là những nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới nắm giữ khoảng ¾ trữ lượng dầu thế giới.
Mục đích của OPEC là ổn định thị trường dầu thô về giá và sản lượng. Nhưng thật ra, những biện pháp từ OPEC cũng có động cơ bắt nguồn từ quyền lợi quốc gia. Điển hình như trong cuộc khủng hoảng dầu thì OPEC không tìm cách hạ giá dầu mà duy trì giá cao trong thời gian dài.
Tình hình khai thác dầu thô
Việc khai thác dầu cũng có tác động lớn đến giá dầu. Khi khai thác nhiều nhưng nhu cầu ít thì giá dầu sẽ bị ứ đọng dẫn đến giá giảm. Nghĩa là mọi vấn đề khai thác dầu đều sẽ có tác động lớn đến gia. Nếu việc khai thác gặp thiên tai hoặc vận chuyển bị tràn dầu thì giá cũng sẽ thay đổi.
Cho nên, khi bạn muốn đầu tư dầu cũng nên nắm về tình hình khai thác này để dự đoán được xu hướng giá trong tương lai.
Giá trị của đồng USD
USD là đồng tiên chuẩn trên thế giới và đó cũng là đồng tiên niêm yết giá dầu trên thế giới. Cho nên, những chính sách liên quan đến đồng tiền này như lãi suất hay các vấn đề khác cũng sẽ tác động không nhỏ đến giá cả của dầu thô.
Tại sao bạn nên đầu tư dầu?
Các nhà đầu tư lựa chọn đầu tư dầu bởi 3 lý do sau:
- Một là dầu chính là hàng hóa toàn cầu mang tính chất quan trong. Nhu cầu sử dụng dầu mỗi ngày cho nên việc giao dịch diễn ra suôn sẻ và liên tục, không bị gián đoạn.
- Hai là các giao dịch diễn ra đều đặn từ thứ 2 đến thứ 6 và liên tục 24/24. Cho nên, chi phí giao dịch sẽ không cao và bạn có thể tham gia bất kỳ khi nào.
- Ba là giá dầu đóng vai trò như các chỉ số chứng khoán, nó phản ánh tình hình kinh tế. Tuy nhiên, cung và cầu của dầu thường có vai trò quan trọng hơn. Vì thế, các trader thường chọn dầu vì nó phản ánh tình hình thực tại rõ ràng và tốt hơn.
Hướng dẫn cách giao dịch dầu
Để bắt đầu tham gia đầu tư dầu, bạn nên tiến hành mở tài khoản giao dịch hàng hóa tại sàn giao dịch. Quá trình này diễn ra rất đơn giản và nhanh chóng bởi bạn sẽ được sự hỗ trợ của các công ty môi giới. Quy trình giao dịch dầu thô trên các sàn như sau:
- Bước 1: Đăng ký mở tài khoản để giao dịch
Bạn nên bổ sung đầy đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu. Sau khi hồ sơ được sàn giao dịch kiểm duyệt thì tài khoản giao dịch của bạn sẽ được mở. Lúc này, bạn sẽ bắt đầu những giao dịch đầu tiên của mình.
- Bước 2: Download và sử dụng phần mềm
Bạn cần tải phần mềm theo quy định của sàn giao dịch để thực hiện giao dịch hàng hoá nói chung và giao dịch dầu nói riêng. Hiện nay, CQG đang là phần mềm giao dịch được ưa chuộng với nhiều tính năng tiện dụng, được các trader tin chọn.
- Bước 3: Ký quỹ
Bạn sẽ nộp một khoản tiền hoặc tài sản để đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ Hợp đồng. Số tiền này gọi là ký quỹ. Tiền lý quỹ nhiều hay ít sẽ phụ thuộc vào từng mặt hàng mà bạn giao dịch. Nói một dễ hiểu thì đây là số tiền bạn phải nạp vào tài khoản tối thiểu để có thể giao dịch được một sản phẩm.
- Bước 4: Chọn sản phẩm giao dịch
Như đã chia sẻ trên, Brent Crude và WTI là 2 loại dầu chiếm tỷ trọng cao trên thị trường giao dịch dầu. Vì thế, bạn nên chọn 1 trong 2 loại trên. Đồng thời, bạn cũng sẽ được hỗ trợ giao dịch trên tất cả các sàn giao dịch trên thế giới khi chọn sản phẩm này.
Cách đầu tư dầu hiệu quả
Lời khuyên của các nhà đầu tư dầu thành công là bạn nên nghĩ đến cách giao dịch dầu từ góc độ chiến lược. Thực hiện quản lý rủi ro thích hợp khi giao dịch là yếu tố rất quan trọng, nó cũng có giá trị khi áp dụng các chiến lược giao dịch dầu cụ thể. Hầu hết các cách giao dịch dầu có thể được chia thành các phong cách và khung thời gian khác nhau.
Về phong cách giao dịch
- Phân tích kỹ thuật: Bạn sẽ phân tích biểu đồ giá thông qua nến và các chỉ số khác để xác định đúng đắn các thiết lập giao dịch. Điều này sẽ mang lại xác suất lợi nhuận cao
- Phân tích cơ bản: Bạn sẽ đọc, phân tích và sử dụng dữ liệu, tin tức và báo cáo để nhận định về lượng cung và cầu của dầu trong tương lai
- Phân tích sóng: Phân tích các mô hình giá dựa trên biểu đồ để hiểu bối cảnh, cấu trúc thị trường và đoán được liệu có cơ hội giao dịch nào không?
Khung thời gian giao dịch
Các nhà giao dịch dầu dài hạn thường sử dụng các khung thời gian cao hơn như biểu đồ hàng ngày hoặc hàng tuần. Chẳng hạn như:
- Swing trader sẽ sử dụng các khung thời gian giữa như biểu đồ 4 giờ hoặc biểu đồ hàng ngày.
- Các trader trong tuần sử dụng các biểu đồ thấp như biểu đồ 1 giờ và 4 giờ.
- Trader giao dịch trong ngày sử dụng các khung thời gian thấp hơn, ví dụ biểu đồ 15 và 60 phút.
- Scalpers thì sử dụng các biểu đồ rất thấp là biểu đồ 1 và 5 phút.
Những điều cần lưu ý khi đầu tư dầu
Giá dầu không đứng yên mà mức độ thay đổi giá sẽ liên tục thay đổi theo lượng cung cầu và tình hình kinh tế của các cường quốc nhập khẩu lẫn xuất khẩu về dầu.
Vì thế, yếu tố đầu tiên bạn muốn đầu tư dầu hiệu quả là nên nắm rõ các yếu tố tác động đến giá của dầu trước khi quyết định để tránh gặp rủi ro.
Bạn có thể tham khảo kiến thức đầu tư dầu qua các diễn đàn, youtube từ những người đầu tư thành công để có kinh nghiệm.
Bạn nên chọn sàn giao dịch dầu uy tín. Bởi lẽ những sàn giao dịch này sẽ thường cập nhật nhanh chóng những thông tin hay dữ liệu quan trọng ảnh hưởng đến giá. Hơn nữa, sàn giao dịch đó còn có đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp giúp bạn xử lý các tình huống bất trắc.
Kết luận
Thông qua những chia sẻ trên, hi vọng bạn đã nắm tổng quát về đầu tư dầu và những lưu ý quan trọng khi giao dịch với loại hàng hóa rằng. Mong rằng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình đầu tư vào thị trường đầy tiềm năng này.